Referencia
Estados, acciones y etiquetas de tus clientes
Marca en qué punto está cada empresa y cada persona, lo que ha pasado con ella y cómo la reconoces, para encontrarla de un vistazo en Mis clientes.
Quién puede
- Para
- Quien diseña
- Rol
- Desde «Puede ejecutar con IA»
- Plan
- Todos los planes, también Free
- Dónde
- En el ordenador, En el móvil (Bitácora Lite)
Son marcas para ti: te ayudan a ordenar y a filtrar tu agenda. No cambian nada en las entregas ni mandan avisos.
Estados
| De una empresa | De una persona |
|---|---|
| Prospecto: aún no ha contratado; le has cotizado o están hablando | Activo |
| Activo | Inactivo |
| En pausa | Por reactivar |
| Inactivo |
Para cambiarlo, haz clic en la pastilla de Estado de la fila. Puedes elegir uno o escribir uno tuyo y pulsar Crear: tendrá su propio color. En la ficha de una empresa o de una persona, el estado es una fila de botones. Sin estado, cuenta como Activo.
Acciones
Solo de las personas, y puede tener varias: Cotizó, Nunca ha cotizado, Pidió propuesta, Tuvo reunión, Contrató y Recomendó a otros. Se añaden en la celda Añadir acciones o en la ficha de la persona, donde también puedes escribir una nueva.
Etiquetas
Palabras libres, hasta 12 por ficha. En la ficha, escribe y pulsa coma; la X la quita. La ficha de una empresa sugiere algunas, como Cliente frecuente, Referido, Contrato mensual o Paga con retraso.
Cambiar varios a la vez
Pulsa Seleccionar, marca las filas y usa Estado o Añadir acción en la barra de abajo.
En Bitácora Lite puedes cambiar el estado; las acciones y las etiquetas solo se ven.
