Guía
Llevar tus clientes: empresas, personas y listas
En Mis clientes guardas las empresas y las personas con las que trabajas y las agrupas en listas, para elegirlas al entregar y llevar lo cobrado de cada proyecto.
Quién puede
- Para
- Quien diseña
- Rol
- Desde «Puede ejecutar con IA»
- Plan
- Todos los planes, también Free
- Dónde
- En el ordenador, En el móvil (Bitácora Lite)
Mis clientes es la agenda de tu estudio: las empresas, las personas que trabajan en ellas y las listas con las que entregas. Lo que guardas aquí es tuyo; la IA no lo lee y no viaja con los proyectos.
Abrirlo
En el menú, Mis clientes. Tiene cuatro pestañas: Empresas, Personas, Listas y Cobros.
Añadir una empresa o una persona
- Pulsa Nueva empresa o Nueva persona en su pestaña.
- O, desde cualquier sitio, pasa por Cliente en la cabecera y elige Empresa o Persona.
En la ficha de una empresa pones su nombre, su web, su estado y unas notas. En Sus personas, busca a alguien o escribe un nombre nuevo para crearlo ahí mismo, con su cargo. Marca Es un equipo interno de mi propia empresa si no es un cliente externo.
En la ficha de una persona van su nombre, su correo (si tiene varios, sepáralos con comas: el primero es el principal), su teléfono, su web y las Empresas donde trabaja, con su cargo en cada una. Idioma de los avisos es el idioma en que le llegan los correos de tus entregas. También tiene su Estado y sus Acciones: ver Estados, acciones y etiquetas.
Pulsa Guardar. Si un correo o una web están mal escritos, no se guarda y te dice cuál.
Cambiar algo en la tabla
Haz clic en una celda y escribe: Intro guarda y Esc lo deja como estaba. Las vacías dicen Añadir correo, Añadir teléfono, Añadir personas… El menú ⋯ de cada fila tiene Ver detalles, Editar… y Eliminar…. Filtrar la tabla busca en todo lo que se ve.
Si asignas un proyecto desde la fila de una empresa y ese proyecto ya tenía otro cliente, Bitácora te pregunta antes de cambiarlo.
Con Seleccionar eliges varias filas y les cambias el Estado o el Idioma, les añades una acción, las metes en una lista o las eliminas a la vez.
Las listas
Una lista reúne empresas y personas a las que entregas juntas, por ejemplo «Equipo del proyecto Olé».
- En Listas, pulsa Nueva lista y ponle nombre.
- En Quién está, busca y marca empresas y personas. Al marcar una empresa entran sus personas.
- Debajo ves a cuántas personas con correo llegará. Quien no tiene correo sale con Sin correo.
Para qué sirve al entregar
Al publicar una entrega, en Cliente eliges la empresa, la persona o la lista que la recibe: ver Entregar un proyecto. Y cada proyecto puede tener su destinatario y sus cobros: ver Lo acordado y lo cobrado.
En el móvil
En Bitácora Lite, Clientes tiene las mismas pestañas con un buscador. En la ficha de una persona tienes Llamar, correo y WhatsApp, y puedes añadir personas a una empresa. Las etiquetas, las acciones y las empresas de cada persona se cambian en el ordenador.
