Guía
Importar tus contactos
Trae a Mis clientes las personas de un CSV o una vCard, y las empresas de un CSV. Quien ya está con el mismo correo no se duplica: se pone al día.
Quién puede
- Para
- Quien diseña
- Rol
- Desde «Puede ejecutar con IA»
- Plan
- Todos los planes, también Free
- Dónde
- En el ordenador, En el móvil (Bitácora Lite)
Si ya tienes tus contactos en otra agenda, no hace falta escribirlos uno por uno.
Importar personas
- En Mis clientes › Personas, pulsa Importar contactos….
- Arrastra tu archivo al recuadro, o haz clic para elegirlo. Vale un CSV o una vCard (
.vcf). - Pulsa Importar.
El aviso dice cuántas personas entraron, cuántas ya estaban y se pusieron al día, y cuántas ya estaban sin nada nuevo. Si una persona trae empresa y esa empresa no existe, se crea.
Qué columnas lee del CSV. Las reconoce por el nombre de la cabecera, en español o en inglés: Nombre, Correo, Empresa, Cargo y Teléfono, y también Etiquetas y Notas. Sirven los CSV que exportan Google Contacts (con sus etiquetas) y Outlook (con sus teléfonos y su web), y las vCard del iPhone. Si falta el nombre, usa lo que va antes de la arroba del correo.
Importar empresas
- En Mis clientes › Empresas, pulsa Importar empresas….
- Elige un CSV con Nombre, Web, Estado, Etiquetas y Notas. Si añades Contacto, Correo y Cargo, entra también una persona de contacto por empresa.
- Pulsa Importar.
Una empresa que ya tienes con el mismo nombre no se repite.
Duplicados
- Una persona con el mismo correo que otra del directorio, o el mismo nombre si no trae correo, no se repite: se pone al día. Se rellena lo que le faltaba y se suman sus etiquetas, enlaces y empresas, sin pisar lo que ya tenía.
- Lo mismo dentro del propio archivo: si alguien sale dos veces, entra una.
Desde el móvil
En Bitácora Lite, en Clientes, el botón de importar ofrece Elegir de mis contactos (en Android) o Elegir un archivo de contactos. En el iPhone, exporta antes los contactos como vCard desde la app Contactos y elige ese archivo. Desde la pestaña Empresas, importa empresas.
Si algo no sale
- «Elige un archivo .csv o .vcf.»: el archivo es de otro tipo. Desde Excel, guárdalo como CSV.
- «No había contactos nuevos en el archivo.»: todos estaban ya, o el CSV no tiene cabeceras que Bitácora reconozca. Pon en la primera fila Nombre, Correo y Empresa.
- Un archivo muy grande: entran 2000 filas como mucho. Divídelo en varios.
